韩国政府2021年发布“K半导体战略”,要将韩国建设成为全球最大半导体生产基地。韩国政府日前又宣布,将吸引300万亿韩元民间投资在首都圈打造半导体集群。
主要经济体纷纷下场抓半导体,那么产业形势将如何发展呢?《芯片战争》一书作者、美国塔夫茨大学副教授克里斯·米勒认为,在逻辑芯片和存储芯片尖端技术领域,美国将竭力协调各方将中国排除在创新网络之外,而中国也将努力构建没有美国的自有供应链。
米勒判断,全球半导体产业生态系统将出现局部“脱钩”,许多企业将因此无法进入中国市场,这将对全球经济产生巨大影响。
很不幸,米勒的判断已经开始照进现实。中国海关总署数据显示,今年前4个月,中国半导体进口额1056亿美元,同比减少25.6%。有分析称,美国的出口禁令是造成进口额大幅下滑的主要原因。
错失中国市场的半导体企业必将付出沉重代价,这一点毋庸置疑。
去年10月,美国政府在半导体制造等领域对华升级出口管制措施,造成美国半导体和半导体制造设备对华出口大滑坡。美国半导体设备制造商应用材料公司和泛林集团分别有超过30%的销售额来自中国。泛林集团预计,相关措施将导致集团2023年销售额减少20亿至25亿美元。
今年1月,荷兰和日本加入美国对华进行半导体设备出口管制。荷兰半导体设备制造商阿斯麦首席执行官彼得·温宁克透露,中国市场订单占其订单总量的15%。
温宁克警告,不断升级的中美紧张局势将给芯片行业带来更多障碍和摩擦。英国奥姆迪亚研究公司此前估计,日本半导体企业20%至30%的业务在中国,受限制措施影响,日本半导体企业将失去约70%的在华业务。
去年1月至9月,约40%的韩国芯片出口流向中国。但近期美国不断向韩国施压,包括要求韩国企业不要填补美光在中国遭禁后留下的市场缺口,为韩国半导体企业业绩乃至韩国经济前景蒙上阴影。韩国开发研究院日前发布报告指出,受美国、欧盟供应链重组影响,最糟情况下,韩国经济增长率可能下跌0.641个百分点。
03 踏实用心做好自己的事
美国在芯片领域遏制中国,一定程度上刺激了中国半导体产业发展。微电子行业市场研究公司“信息网络”总裁罗伯特·卡斯特利亚诺撰文说,美国的制裁、实体清单和芯片法案并没有阻碍中国,反而增强了中国要超越美国的决心。他说,中国芯片龙头企业中芯国际已有能力生产7纳米芯片,而且中国国内设备供应商正在制造生产5纳米芯片的设备。
美国打压中国发展高端芯片,促使中国目前将资源集中在传统芯片。有分析说,中芯国际正积极扩张相对成熟制程的产能。这类产品虽然没有最新智能手机采用的先进芯片利润高,但也有相当大的市场需求。
中国有新型举国体制的效率和优势,有超大规模的单一市场。在成熟工艺领域做强技术、做大市占率,同时抓紧攻坚成熟工艺相关材料与设备,巩固国产供应链,相信中国半导体产业必然将不断向上攀升。
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